项目概况：

招商基金是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。一直以来招商基金都是以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业中具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

为实现对投研团队和风险控制体系流程管理标准化，于2018年开始正式应用企学宝集团版，开始进行精细化人才培训管理。通过平台对标准产品灵活架构的设计定制，对招商基金内部员工、外包人员和合作机构分别建立子站点独立运营，由集团总站点统一管控。平衡各子站点用户多频次与集中性学习的使用场景，同时充分兼顾用户服务器的负载均衡与设施成本。经过三次系统的迭代开发和维护升级，满足招商基金对不同体系学员的精细化培训管理，形成了标准化人才培养模式，解决不同业务类型员工和合作商的培训学习问题。

需求分析：

基于招商基金业务性质，对系统安全性有极高需求，所有文件和数据都需拥有高等级信息安全保护。同时为了有效整合内部系统运用，平台同步对接招商基金内部已有的KM、HR系统，打破界限，实现全方位管控。

课程运营方面，将不同子站点的课程学习融入业务场景，根据自有案例进行内化，让学员在业务场景内一起思考共创知识体系。

解决方案：

企学宝从架构的层面做统一规划，不管是做功能的迭代开发，还是和其他平台做对接，在功能这部分都可以得到充分保障。在课程和运营服务等方面的应用，也让培训真正为业务创造了生产力。

1、数据安全。通过将企业版更新为集团版的私有化部署，在原有基础上进行升级，深度贴合招商基金对于数据文件信息安全的需求。

2、课程建设。企学宝根据招商基金近几年的战略规划及人才胜任力素质模型，以创新思维为主线，解构成熟课程，精准匹配内化。项目聚焦核心能力提升，匹配精准的课程内容，内部员工专业必修依照高端理财、投资管理、风险控制等主题定期开展培训，选修内容管理从企业文化、岗位素质、内控合规三方面选取平台优质课程作为选修课程，由学员自行选择学习。合作商课程体系建设按基金概述—基金投资—基金规划等内容创建学习地图，层层递进，引导学员从思维创新到具体转型落地，打造全方位招商基金服务课程体系。

企学宝在线培训平台将招商内部体系化内容进行碎片化呈现，形成适用于移动端学习的线上学习内容体系。

项目特点：

运营活动： 管理员运用平台按阶段定期组织线下的小型分享会和代销渠道的投资学习交流会，以讲座形式分享了行业调研方法论和基金定投知识，加强各部门人员的沟通与交流，一起分析委托人需求与意见，不断提高服务水平。

活动中对定投策略及注意事项做了深入浅出的分享。讲座嘉宾就投资者关心问题进行互动交流，为投资者答疑解惑。举办此类教育活动不仅可以搭建投资者与基金公司的沟通桥梁，也能帮助更多投资者了解基金投资基础知识，为打造有活力、有韧性的资本市场夯实投资者基础。